Une créature monstrueuse sévit la nuit à Mariefred, attaquant les habitants de la ville. Viggo et Alrik doivent l'empêcher de nuire avant qu'elle ne fasse de nouvelles victimes.

S'agit-il d'un loup-garou? Comment lutter contre ce genre de créature? Les deux frères se plongent dans des lectures occultes à la bibliothèque magique, sous la butte de l'église, où ils sont rejoints par le maître sorcier Damir. Celui-ci prétend être à la recherche d'un remède à ses maux - mais peut-on réellement lui faire confiance?