L'histoire : Une sanglante conspiration se prépare contre Louis XIV, jeune roi ayant pris les cordons du pouvoir depuis peu. Une mystérieuse "Table d'émeraude" de Hermès Trismégiste est recherché par un groupe secret dont certains membres seraient proche du roi.

Pendant ce temps là, Jacques de Vaucauson, inventeur-horloger, présente au Roi son Turc mécanique. Un automate capable de défier quiconque aux échecs. Hélas, cet invention n'est qu'une vaste supercherie, puisse que c'est un nain (le fils de l'inventeur), glissé dans l'automate, qui joue. Le roi ordonne aussitôt l'arrestation de l'imposteur et de son fils. Pour sauver sa peau, Jacques de Vaucauson parle de sa dernière invention : un homme mécanique constitué d'un corps d'automate sur lequel on greffe une tête fraichement coupée. Cet homme dont l'identité est révélé dans l'histoire est désormais au service du Roi.