Le journaliste Glendon Pierce, parti enquêter dans l'Ohio sur des attaques de troupeaux particulièrement bestiales, est porté disparu depuis deux mois. Les lettres qu'il adresse à son ami Paul Lukaas retracent son voyage hallucinant, qui se charge de fascination et d'horreur à mesure que Pierce se convainc qu'il est en train de se métamorphoser en loup-garou. S'étant lancé à la recherche de son ami, Lukaas découvre un dossier substantiel, dans lequel Pierce explore la mythologie du loup-garou depuis ses origines, des premières descriptions de la littérature grecque et romaine aux créatures fabuleuses présentes dans le folklore européen ou chez les Indiens d'Amérique, en passant par les récits terrifiants de Paris attaquée par une meute de loups. De nombreuses pièces à conviction uniques dont : une lettre décrivant la chasse à la mystérieuse bête du Gévaudan ; La confession d'un loup-garou ; Le journal de Glendon Pierce décrivant sa transformation au jour le jour ; Des recettes et remèdes pour guérir un loup-garou ; Une carte de l'Ohio retraçant les attaques