La cité de Thrull est sous le joug de Faran Gaton, seigneur des ténèbres. Thalassa, Urthred et Jayal tentent de retrouver le Sceptre des Ombres pour mettre fin au règne de la barbarie. Urthred a réussi à soustraire Thalassa des griffes de Faran, mais sa liberté retrouvée ne la met pas à l'abri du danger : le seigneur vampire a envoyé ses serviteurs aux trousses des fugitifs. Alors que Jayal est poursuivi par une créature née de la sorcellerie et prête à tout pour le détruire, Urthred va devoir user de toute sa science magique pour les sauver et échapper à leurs poursuivants infernaux.