Il a jeté le bébé par la fenêtre et a battu sa femme à mort. Il a tué le gendarme qui venait l'arr^ter et réussi à faire pendre le bourreau à sa place. Il a assassiné un fantôme et s'est montré plus malin que le diable.

Jamais il n'est mort.

Non, Mister Punch vit encore.

Il parcourt le pays en rapportant ses méfaits de ville en ville, et fait ainsi les délices des petits comme des grands.

Innocent mais curieux, un jeune garçon rencontre, dans une galerie de jeux en mal de public, un mystérieux animateur de spectacles de marionnettes au passé ténébreux, et une femme qui, pour vivre, joue les sirènes.

Au fil de leurs vies qui se déroulent et s'entrecroisent, l'enfant se trouve confronté à des secrets familiaux, à d'étranges marionnettes, à un monde cauchemardesque de duplicité et de violence dans une fable sur le désarroi d'un enfant devant la douleur et le désespoir des adultes.