31 décembre, 17 h. Belzebut Laboulette, le magicien, et Tyrannie Vampiral, la sorcière, n'ayant toujours pas rempli leur quota d'horreurs risquent les foudres des Puissances des Ténèbres. (Empoisonnement de rivières, extermination d'animaux, épidémies, etc.). Ils ont jusqu'à minuit pour se sortir d'affaire. Le seul hic, c'est que le Haut-Conseil des Animaux, pour les surveiller et les empêcher de nuire, leur a mis dans les pattes deux empêcheurs de tourner en rond : le chat Maurice et le Corbeau Jacob.

Le temps presse : Laboulette et Vampiral confectionnent un breuvage diabolique permettant de réaliser instantanément les voeux les plus noirs, à condition d'énoncer, au moment de faire son voeu, le contraire de ce qu'on désire. Hélas pour eux, le chat et le corbeau ont tout entendu et vont tenter de déjouer la supercherie...