Dans l’hôtel St Pol qui abrite le palais de la reine, Isabeau de Bavière épouse de Charles VI, le roi fou, rêve d’unir le duché de Bourgogne au royaume de France. Pour cela, Charles VI, Philippe de Bourgogne et Marguerite de Hainaut doivent mourir. En ce soir d’été, Isabeau reçoit discrètement Jean sans Peur, fils de Philippe de Bourgogne et époux de Marguerite de Hainaut. Jean sans Peur, ivre d’ambition, jure son amour à la reine et s’allie à elle. Mais une dame d’honneur, Laurence d’Ambrun, a vu Jean sans Peur pénétrer dans le palais. La reine l’a remarqué et se rend chez sa suivante. Elle la découvre en compagnie d’une jeune enfant...