Un bal masqué : des danseurs déguisés en Extra Terrestres… et des Extra-Terrestres déguisés en danseurs ? Difficile à croire malgré les dires de cet homme étrange rencontré sur une route déserte de Californie. La Terre, menacée par un conflit interstellaire ? Jean Kariven hésitait à l'admettre mais il changea avis lorsque l'inconnu mystérieux, près de lui, se concentra : peu après trois danseurs s'écroulaient, foudroyés par ses terrifiants pouvoir Psi…