Valtor règne en maître sur la Tour Nuage... et a emprisonné Mme Faragonda dans un chêne après l'horrible bataille qui les a opposée ! Le sort jeté par Valtor est-il fatal ? Sur la planète de Flora, les Winx découvrent que seul le Saule Noir, un arbre magique, peut sauver leur directrice. C'est au tour de Flora de déployer toute son énergie pour guider les Winx dans cette mission difficile !