Le suicide de l’inspecteur Joe Faraday met fin à une longue carrière au sein de l’équipe des Crimes graves. Il semblerait que Bazza Mackenzie, le baron de la drogue de Portsmouth, ait réussi à lui échapper une bonne fois pour toutes. Mais quand Mackenzie décide de se présenter aux prochaines élections, la Section des crimes graves y voit l'occasion de le faire enfin tomber. Jimmy Suttle recrute Paul Winter, l’ex-coéquipier de Faraday devenu fidèle lieutenant de Mackenzie, pour mener une opération secrète. Sa mission : exposer les activités criminelles de Mackenzie et le livrer à la police sans que ce dernier suspecte qu’il y a une taupe au sein de sa propre organisation.

Trois hommes. Trois semaines d’une campagne politique sans pitié. Et pour finir, au moment du décompte, une issue des plus fatales… Happy days ?