Paris, au début des années 1940. La menace nazie pèse sur les Juifs. En attendant de fuir pour New York, un couple de chanteurs d'opéra célèbres met à l'abri son fils, Nathaël, dans une pension au-dessus de tout soupçon. La séparation est douloureuse mais Valjanceuze ressemble d'abord à un lieu ouvert aux enchantements. C'est un château à l'architecture baroque, perdu dans une forêt épaisse. Une famille d'aristocrates dégénérés, les Villenègre, y assure à elle seule l'enseignement. Les pensionnaires sont des " élèves très spéciaux ", surtout Artus, exilé au fond du parc. Une mystérieuse dame blanche erre les nuits de pleine lune, ajoutant une touche d'étrangeté à ce domaine à l'écart de la guerre. Initié par Artus, Nathaël découvre bien des pièges et autant de secrets. L'arrivée d'une troupe de SS en villégiature précipite les événements.