Récolter des âmes, Abaddon trouve cela barbant, mais s'il n'atteint pas son quota prochainement, il pourrait bien être rétrogradé au rang de ramasse-crottes pour les Chiens de l'Enfer. La date limite approchant à grands pas, il se rend dans la région particulièrement croyante du sud-est des États-Unis, à la recherche d'un mélange parfait de défi et de bonté. Seth, un musicien aveugle, voyage avec un chapiteau itinérant d'évangélistes. Il est mignon, possède des dons mystiques, et peut citer la Bible à tour de bras. Son âme est tellement pure qu'elle suffirait à remplir le quota d'Abaddon pour les mois à venir, et celui-ci est bien décidé à se l'approprier. Le problème ? Le contremaître du groupe surveille le moindre de ses mouvements. Sans parler du mystère qui entoure les nombreux dons très inhabituels de Seth. Et pour terminer, Abaddon commence à apprécier un peu trop sa cible. Et si Seth méritait mieux que l'éternelle damnation ? Mais les desseins de l'Enfer ne sont pas négociables, et le temps joue en sa défaveur. Si Abaddon n'abat pas ses cartes comme il faut, il pourrait bien les condamner tous les deux à un sort bien pire que tout : une éternité loin l'un de l'autre.