Garan a l'intention de sacrifier Nonoha pour faire revivre Kiyora et satisfaire ainsi le désir de son père, le seigneur des ténèbres. Heureusement, Wraith décide de trahir son nouveau maître en prenant soin de cacher la petite Nonoha et de prendre son apparence. C'est donc avec Wraith que couchera de nouveau Garan, lorsqu'il commet cet acte dans le but de souiller Nonoha...