Jean-Pierre et Anne-Marie escaladent le mystérieux sapin du grand bois. Comme c'est curieux : arrivés en haut, ils peuvent continuer à monter!... A monter vers un pays fantastique d'où ils se lanceront à la recherche de la jolie princesse Rosabelle enlevée par le méchant lutin Patatrak.

Que de dangers ! Que d'émotions ! Mais grâceaux amis de rencontre, la petite mère Coucou quihabite la pendule, Barnabé le colporteur, le bonloup Frick, que d'aventures passionnantes!