Koyukimaru et Fran ont décidé de travailler avec le MBI afin de retrouver le Bogeyman, source de tous les crimes de Wizard City et créature maléfique qui a jeté un sort au père de Koyukimaru.

Mais avant d'être autorisé à participer à l'enquête du MBI, Koyukimaru doit prouver qu'il est digne d'utiliser un "Magitech", un appareil permettant de contrôler les pouvoirs démoniaques. Pour ne rien arranger, dès sa première mission avec Alex, il tombe dans un piège meurtrier...