Le Seigneur Arion, dernier des roi-magiciens, a été l'artisan de la Grande Folie qui a failli precipiter le monde à sa perte. Quatres siècles plus tard, l'empire est tombé sous la coupe des fanatiques de la Théocratie ; les magiciens ne sont plus qu'une caste honnie et persécutée... Wilf, le plus jeune héritier d'Arion, n'a plus beaucoup de temps pour retrouver la Lame des Etoiles, qui seule pourra empêcher l'anéantissement des races libres par les assauts conjugués du Roi-Démon et des demi-dieux orosians réfugiés dans leur sanctuaire céleste.

Avec l'aide du fils des Abysses, il poursuit sa quête désespérée de la forteresse de Jay-Amra, où il découvrira le secret terrible de sa naissance, jusqu'à Sylvedorel, la forêt interdite où dort leur ultime alliée...