À la recherche d'une vidéo extrêmement. compromettante, Dagmar, belle transexuelle provocante totalement assumée, et sa compagne Reverly, ancienne gloire du cinéma des années 50 à la beauté intemporelle, font appel aux services de Cass Pollack, jazzman ex junkie, afin de mener l'enquête. Plongés dans les milieux hollywoodiens interlopes et dépravés, ils vont se heurter à une secte sataniste bien décidée à exploiter les secrets révélés dans cette vidéo...