Frappé par un sortilège antique, Asta a perdu l'usage de ses bras. Les membres de du Taureau Noir partent à la recherche d'un remède capable de rompre cette malédiction. De son côté, Vanessa se rend dans la Forêt des Sorcières suivie par Noelle, Finral et Asta. C'est alors qu'une puissante armée ennemie lance un assaut...