Sébastien est le fils d’une femme inconnue morte dans la montagne le jour de la Saint-Sébastien. Le vieux César et Angelina, sa petite fille, le recueille et le nomme Sébastien. Le même jour une chienne, Belle, naît dans une ferme et est vendue de tous les côtés avant de se retrouver seule dans la montagne. Sébastien essaie d’empêcher les villageois de tuer la grande chienne. Angelina aime en secret le docteur Guillaume et frère Jean travaille au barrage. C’est avec l’aide de César que Sébastien recueillera la chienne. Et c’est grâce à elle que Sébastien sera sauvé lors de l’avalanche. Finalement, Sébastien reste avec sa chienne et Angelina épouse le Docteur.

Un étranger arrive au village et prétend venir de Castellane après avoir fait le tour du monde. Il arrive un soir chez César afin d'être logé dans l'étable du vieil homme. En bavardant avec Jean, il lui raconte toutes sortes de mensonges à propos de lui et décide de devenir employé au barrage. Un soir, Norbert (l'inconnu) conduit Jean au café dont César interdit l'accès à son petit-fils. C'est en le faisant boire que Norbert apprend de Jean que la chienne dont Sébastien est le propriétaire est une chienne incroyable. Norbert prétend qu'elle pourrait être dressée pour conduire des touristes en montagne et Jean accepte. Ce qu'il ne sait pas, c'est que la chienne ne fera pas que le guide. Elle apportera à la frontière d'Italie un microfilm volé par Norbert et sa troupe de voleurs. Ce n'est qu'avec l'astuce de César et le cran de Sébastien que le microfilm ne passera pas la frontière.