Lors d'un bref séjour à Budapest, un Américain - Bruce lui-même - rencontre Romulus, un jeune prostitué roumain déterminé à fuir la misère par tous les moyens. Désenchanté par son pays, emporté par la passion, l'Américain abandonne sa vie à New- York et sa mère mourante pour suivre ce presque inconnu. Leurs relations sont turbulentes, instables, inégales. Sans filet, l'homme venu de loin plonge dans un monde de pauvreté, de fantasmes, de jouissances et de dangers. Dans son imagination, la période préfasciste de la Roumanie, son monarque licencieux Carol II et ses sublimes artistes (Brancusi, Panaït Istrati) se mêlent à son obsession pour le jeune homme. Mais tandis que le pays se livre, s'ouvre comme un paysage, Romulus résiste et oppose sa différence.