Confronté à l'hostilité de chasseurs belliqueux à face plate, un clan de Néandertaliens s'aventure vers le nord de la toundra. Mais les hommes ne sont pas encore prêts à affronter le froid polaire. Ao, le dernier d'entre eux, décide de retourner vers les anciens territoires des siens, à la recherche de survivants de clans apparentés. Revêtu de la peau du grand ours blanc, son long voyage à travers l'Europe glaciaire d'il y a 30 000 ans le conduit à croiser la piste d'Aki, jeune fille Cro-Magnon poursuivie par les chasseurs féroces dont elle était la captive. Parviendront-ils à se comprendre ? Que naîtra-t-il de la rencontre entre ces deux humanités Ao réussira-t-il à trouver ce qu'il cherche ?