Voyant sa fille dépérir d'ennui, le roi promet gloire et fortune à qui saura la distraire. Tous les chevaliers du royaume tentent de relever le défi, mais échouent l'un après l'autre.

Se pourrait-il que seul un étrange saltimbanque nommé Victor, qui vient d’entrer en ville, possède le remède à la mélancolie de la princesse ?

Cela n'aurait rien d'impossible, car il tient sous sa coupe un petit être dont les tours ébahissent les foules.