En cette année 736, le duc Mauronte s'inquiète pour l'indépendance de son fief, menacé au nord par les Francs de Charles Martel, et au sud par les Sarrasins. S'il veut survivre, il doit s'allier à l'un des deux camps. Le choix est d'autant plus délicat que Childebrand, frère de Charles Martel, et Youssouf, gouverneur musulman de Narbonne, sont tombés amoureux de Blanche, sa fille adorée.