Danny, Tumbler et Tuckson reçoivent l'ordre de réintégrer la Navy, à bord du porte-avions Valley Forge, qui croise au large de la Corée.

Alors qu'ils manquent de peu l'interception d'un Tupolev-26, le Valley Forge et son équipage reçoivent l'ordre de mouiller dans la rade de Pearl Harbour.

Les trois aviateurs chevronnés devront en effet achever la formation des futurs pilotes de la Navy, qui replaceront les vétérans bientôt en retraite.

Les heures de vol et les exercices se multiplient au sein de la base d'Hickam Field, non sans difficultés puisqu'un pilote, Fred O'Brien, percute un autre rookie.

L'escadrille est au bord de l'implosion, le reste des officiers ayant totalement perdu confiance en O'Brien...

Danny et ses acolytes arriveront-ils à lui redonner confiance en exploitant ses capacités ou sera-t-il nécessaire de le radier pour assurer la sécurité de tous ?