Enfin, Jesse Custer s'est tiré des emmerdes. Il n'en reste pas moins qu'il a bien l'intention de mettre sur Dieu, et même dans sa gueule. Mais en attendant, il fait un détour par San Francisco, histoire pour lui et Tulip de retrouver Cassidy. Le vampire s'était presque rangé, mais ne tardera pas à se replonger dans les ennuis. Heureusement, Jesse est un bon ami. Dans le même temps, une organisation chrétienne nommée Le Graal, cherche à en savoir plus sur Jesse Custer.