Pour la vingt-cinquième fois, le grand vizir tâche de prendre la place du calife. Tous les cinq ans, le calife doit choisir sur une carte, au hasard, les yeux bandés, de nouvelles conquêtes à faire. Seulement, pour épargner le fragile souverain, on s'arrange pour que la carte ne représente que le désert (les prophètes les plus fous disent que ces territoires feront du pays l'un des plus riches du monde dans quelques siècles...). Iznogoud a l'eÎllente idée, pour mettre le calife en danger et hériter du trône, d'engager un magicien qui transforme le territoire choisi sur la carte en les terres du terrible sultan Pullmankar. Comme d'habitude, ses stratégies se retourneront contre lui, lorsqu'il sera nommé chef des armées du calife...