Rose Drayton vit dans la Frontière, entre le monde des Brisés (qui conduisent des voitures, font leurs achats au Wal-Mart et pour qui la magie est un conte de fée) et les Étranges (où les aristocrates au sang-bleu, les changeling vagabonds et la puissance de la magie peuvent changer votre destinée). Seuls les Frontaliers comme Rose peuvent facilement voyager d'un monde à l'autre, mais sans vraiment appartenir à l'un d'entre eux.

Rose pensait qu'en pratiquant la magie, elle pourrait changer sa vie. Mais les choses ne se déroulèrent pas comme prévu, et maintenant elle travaille pour un salaire minimum, au noir chez les Brisés juste pour survivre. C'est alors qu'arrive Declan Camarine, un noble sang-bleus, sortant tout droit des Étranges, surgit dans sa vie déterminé à la posséder, elle et son pouvoir.

Mais quand un terrible danger provenant du monde des Étrange envahit la Frontière, un flot de créature affamé de magie, Declan et Rose doivent travailler ensemble pour le détruire - où ils dévoreront la Frontière et tous ceux qui y vivent.