Grenade, fin du XVe siècle. Amin, esclave-musicien dont la virilité a été sacrifiée, enchante de sa voix cristalline les sultanes du harem de l'Alhambra dont il est devenu le favori.

Pourtant, le jeune eunuque n'est pas heureux dans cette prison dorée. Seul l'amour secret qu'il éprouve pour la fille du Sultan, la belle Alyza, lui fait oublier sa triste destinée.