Louisiane, 1926, comté de St James. Quand Wilson Dardonne ramène à la maison un bébé blanc abandonné dans le bayou, il ne sait pas encore que celui-ci va devenir le frère de coeur de Cletus, son unique fils, aveugle et petit génie du blues en devenir. Mais quelle idée de recueillir un enfant blanc dans un Sud follement ségrégationniste quand on est soi-même descendant d'esclave ?

C'est ce que ne cesse de lui répéter sa femme, Delilah : « Et tu crois qu'il va se passer quoi si on trouve c'petit cul blanc chez des nègres, hein ? »...