La peste sévit en Auvergne, et les paysans sont assaillis par des bandes de brigands. Hugo et Ancelin sont intrigués : quel est cet étrange cavalier qui, tel un faucon, apparaît chaque fois que le malheur frappe ?

Est-il responsable de la tristesse qui règne dans le château de Beauseng ? Les deux amis vont de découverte en découverte, car le faucon n'est pas celui qu'on croit !