Au pays du Grand Froid, c'est la stupéfaction : la princesse Nélina a été enlevée par l'Esprit des glaces ! Fou de chagrin, son père s'en va demander de l'aide aux fils de son voisin, le roi du Pays du chaud. Pour sauver la belle et douce Nélina, les trois frères se déclarent prêts à relever tous les défis. Mais réussiront-ils à braver le dragon de la forêt et ses redoutables énigmes ?