Juin 806. Alors que Charlemagne vient d'annoncer son projet testamentaire, le seigneur Eudes meurt à Laperdum. Envoyés par l'empereur, le duc Winigis de Spolète, un évêque et deux abbés se rendent sur place pour s'assurer que la Vasconie restera franque.

Mais Eudes n'a pas succombé aux assauts d'une bête sauvage. Le démoniaque Johan de l'Ours rôde chaque nuit, dit-on. Luttant contre la défiance des Vascons jamais soumis et son désir pour Oyarza, redoutable prêtresse païenne, Winigis va découvrir un complot politique majeur.