1358. Nicolas Eymerich se rend à Castre afin d'y mener une enquête sur les "mascs". Ces adeptes d'un culte hérétique sont suspectés d'être à l'origine de "la mort rouge", une maladie du sang inconnue. Atlanta, 1952. Stetson Kennedy, agent infiltré dans le Klan, découvre la personnalité froide et déterminée de Lycurgus Pinks, biologiste spécialisé dans l'étude des maladies congénitales des populations noires...