À l’école, on appelle Zoé « la naine ». Et à la maison, tout le monde la prend pour une folle… parce qu’elle parle aux animaux. Le seul qui la comprenne, c’est son vieux grand-père qui perd un peu la boule. Aussi, lorsqu’il est enlevé par Zampa, un odieux directeur de cirque qui en a fait un clown et nourrit d’obscurs projets de sorcellerie, le sang de Zoé ne fait qu’un tour : elle part à sa recherche.

Elle découvre bientôt d’autres prisonniers du cirque : des enfants abandonnés, mais aussi Nasie la girafe, Nestor le lion, Barnabé le chimpanzé – bref, toute la ménagerie. Au cours de cette incroyable aventure, elle rencontrera également Barbarochue, la sorcière qui rate tous ses sortilèges…

Entre les caquètements des volatiles de Zoé et le clown Séraphin qui s’exprime en alexandrins, le texte chante et pétille : quel régal !