Casimir, professeur des écoles, se remet difficilement d'une rupture amoureuse.

Issa, jeune Malien sans papiers, est son élève cette année. Dévoreur de livres et assoiffé d'avenir, il ment, sèche les cours et veut se faire passer pour plus inculte qu'il n'est...

Un jour, menacé d'expulsion, le père d'Issa confie son fils à l'enseignant.

Malgré leurs différences et leur exaspération réciproque, Casimir et Issa apprendront à s'épauler et à s'apprécier...