Des monstres à têtes de citrouilles détalent dans la nuit. Ils viennent d'assassiner sauvagement un infirme dans une rue déserte d'Abraxas. Au même instant, Saturnin Duvernois s'installe au Brouet Sapide, une pension du centre ville, peuplée d'étranges mutilés. Le jeune homme est apprenti magicien. Il recherche un emploi. Mais est-ce vraiment la seule raison de sa venue ?

Une foule de personnages baroques défile, comme à la parade. On passe en revue : un manège de phénomènes de foire, une cohorte d'éclopés, une danseuse disparue et le roi des illusionnistes : l'inquiétant Mordhom.

Cette faune fourmillante nous entraîne dans le grand théâtre d'Abraxas. Happés par la magie du récit, on s'y engouffre et on frémit en espérant la suite du spectacle.