Un petit village de l'Est du Québec bien particulier, isolé dans les bois... Une fois passé le tunnel de la superstition pour y accéder, on découvre une population frappée par l'hérédité consanguine... Tous les rejetons, orphelins, sont confiés au maire qui les exploite sans vergogne. Et tout le monde vit avec ce poids, et essayant de faire comme si de rien était... Jusqu'au jour où deux adolescents assistent au meurtre d'une prostituée par un homme frappé de la maladie locale. Ils croient reconnaître le fils du maire... Le shérif Emile commence alors son enquête dans un climat plus que trouble tandis que les meurtres ne cessent de se succéder... Emile enquête et ne se doute pas encore de ce qu'il va découvrir...