1958, Midvalley, petite bourgade perdue au milieu des Etats-Unis. Rosa et Milan font leurs valises pour aller chez leur oncle Jack, à Big Town. Après une nuit de car, ils arrivent à la gare routière mais Jack n'est pas au rendez-vous. Il n'est pas non plus chez lui. Monsieur Paul, un voisin, leur propose l'hospitalité en attendant la réapparition de leur oncle. Ce curieux horloger vit dans une inquiétante maison et détient d'étranges pouvoirs. Troublés par leurs découvertes, Rosa et Milan s'apprêtent à quitter leur hôte. Mais en volant une des montres de monsieur Paul, Rosa déclenche la colère du maître des lieux. S'engage alors, dans la nuit, une course-poursuite entre l'horloger et les deux enfants. Sur les toits, dans les rues, au milieu d'une forêt sauvage surgie du passé, Rosa et Milan ne connaîtront plus de répit. Une terrible chasse à l'enfant a commencé...