Pauvre princesse ! Sur la route qui la mène vers son bien-aimé, sa servante l'a forcée à échanger leurs rôles ! La voilà reléguée aux tâches domestiques du château. Heureusement, dans le champ où elle gardait les oies, son fidèle cheval Fallada est là. Grâce à ses sortilèges, à la curiosité d'un petit garçon nommé Conrad et à un mouchoir magique, le beau prince percera peut-être son secret…