Réveillé, Vuzz est avalé par un énorme -mais gentil- monstre. Dans le ventre de l'animal, il rencontre une tribu de nains avec lesquels il se met à "sniffer". Les fumées engendrées font qu'il est éjecté par un pet sonore. Il rencontre alors un clan de gueRriers nomades et en tue le chef. Maintenant à la tête de la horde, il va mener razias sur razzias, s'en prenant surtout aux caravanes de marchands.

Au cours d'une chevauchée dans la montagne vivante, celle-ci se réveille. Lui et un seul compagnon en réchappent. Ils errent dans divers lieux et continuent de piller.

Mais Vuzz s'ennuie... Il ne trouve pas de sens à sa vie d'errant. Il n'a plus qu'un désir : mourir dans un ultime combat. Son souhait va s'exaucer dans la Cité des Rêves...