Dans un petit village en Uruguay, Johnny Sosa est chanteur de rock dans un bordel. Du moins jusqu'à ce que les militaires prennent le pouvoir et décident de l'équiper d'un dentier et d'en faire un exemple de réussite populaire un chanteur de boléro...

"Je suis un inconditionnel de La Ballade de Johnny ....... Les personnages de M. Delgado-Aparain, un Noir mélancolique, rêveur impénitent, et sa douce compagne blonde comme le jus frais tiré de la canne, nous entraînent sur un territoire où la noblesse est possible, la dignité nécessaire, la loyauté indispensable et le respect de soi la plus respectable des causes..." - Luis Sepúlveda