James et Dee sont entrés dans la prestigieuse école de musique de Thornking-Ash School. Mais ils sont de plus en plus éloignés l'un de l'autre, n'arrivant plus à se confier comme auparavant, séparés par ce qu'il s'est passé l'été dernier.

James de son coté va faire la connaissance de Nuala, qui ne s'avère pas être une fée comme les autres, mais une Muse. Son destin est de conlure un pacte avec un humain afin de se nourir de lui en lui volant quelques années de sa vie, en échange de l'inspiration. James va-t-il succomber, et surtout Nuala pourra-t-elle accepter ses sentiments grandisssants et aller jusqu'au bout ? Dee, de son coté, est extrêment touchante, renfermée sur elle même, écrivant le manque qu'elle ressent chaque jour sur des textos mais sans jamais les envoyer.

D'autant que James et Dee sont encore au coeur d'un confit dans le monde des fées, et James sera confronté à un choix terrible, sauver l'amour de sa vie ou le monde ?