Encore auréolé de ses exploits en Gévaudan au service d'Antoine de Beauterne, devenu son père adoptif, le jeune Barthélemy coule des jours tranquilles à Versailles. Pourtant de terribles rumeurs remontent des campagnes : la bête serait encore vivante et ferait à nouveau des ravages. Barthélemy décide de retourner sur les terres de son enfance pour finir ce que Beauterne n'a qu'effleuré, mais aussi pour revoir Lise, la fille de Chastel le huguenot.