Terreg, Deneza et Lifelde ont survécu à leur affrontement avec Garlath. Mais ils n’ont gagné qu’un sursis. Il leur faut fuir Dinan, à la fois pour mettre le plus de distance possible entre eux et le sorcier, et pour satisfaire le fantôme en quête d’une enveloppe charnelle. Garlath est plus que jamais déterminé à détruire Lifelde. D’un côté, il envoie une meute de loups-garous aux trousses des fuyards ; de l’autre, il approche Seignard. Le commissaire obéit en effet aux ordres du baron Brynwolf, un très vieil ennemi du sorcier qui a une offre à lui faire. Qui sont vraiment Lifelde et Garlath ? Pourquoi ce dernier veut-il l’éliminer à tout prix ? Et qu’est donc l’Epée de Feu, cet artefact au centre de toutes les convoitises ?