Andalousie, 1490. La reconquête du royaume musulman d'Espagne par les rois catholiques Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille est près de s'achever. L'armée chrétienne est aux portes de Grenade, dernière ville aux mains des musulmans.

À Navidad, un village au bord de la mer, Isaura, 12 ans, venue du nord de l'Espagne avec sa famille, se lie d'amitié avec Joaquin, un jeune musicien andalou converti au christianisme.

Un jour, Isaura et Joaquin découvrent des naufragés sur une plage. Yahya, un marchand musulman, est le seul survivant. Isaura insiste pour le soigner. Mais Joaquin est méfiant.

Alors que l'émir Boabdil prépare une contre-attaque dans les montagnes qui entourent Grenade, peuvent-ils faire confiance à Yahya ? N'est-il pas un redoutable guerrier, prêt à tout pour reconquérir ses terres ?