Tout commence le jour où Mickaïl, fils prodigue, emboîte le pas de son frère Fédor, le mal aimé, pour partir à la chasse du terrible homme à tête d'ours... Celui-là même qui autrefois leur avait pris leur frère bien-aimé.

Les deux frères s'enfoncent alors dans la terrifiante forêt des hommes à tête de bête, explorant les chemins tortueux du courage. Leur soif de vengeance sera-t-elle étanchée par la mort de la bête ?