Au cours d'un voyage touristique dans le désert avec sa famille, Mina s'écarte imprudemment de leur campement. Elle se perd et se trouve soudain emportée dans une colonne de sable.

Transportée dans une oasis enchantée, elle rencontre Kikala le génie, seigneur des dodos, qui lui demande aide et amitié. Mina le traite avec un tel mépris que le génie se fâche.

Après l'avoir changée en kambaltou, un être humain qui devient fauve pendant la nuit, il la renvoie auprès des siens, en lui conseillant d'apprendre la miséricorde. Dans l'oasis touareg où elle retrouve son frère Alphonse, Mina se transforme en hyène et s'attaque aux animaux. Les touaregs sont prêts à l'abattre.

Comprenant alors qu'elle a mal agi envers Kikala, Mina lui demande pardon, tandis qu'Alphonse intercède auprès de la reine des génies pour qu'elle délivre sa sœur du sortilège.