Après le divorce de ses parents, Charlotte doit quitter Casablanca pour vivre à Paris avec sa petite sœur et son père. L'ambiance familiale est morose et l'adolescente a la nostalgie du Maroc. Sa mère et ses amis lui manquent. Heureusement, les vacances d'été approchent. Charlotte va revoir Cynthia, sa meilleure amie. Pourtant, quelle étrange sensation dès l'arrivée : Charlotte se sent presque touriste dans ce pays où elle est née. Elle n'est plus aussi proche de son amie. Et même sa mère lui semble inaccessible. Et puis, il y a cette curieuse histoire de lettre anonyme avec la photo et la menace qui l'accompagne. L'été se transforme peu à peu en épreuve pour la jeune fille, tiraillée entre mystères et révélations sur sa famille. Mais de retour à Paris, tout lui semble soudain moins gris : elle a grandi...