Au cours de leur promenade dans le ciel, les dix petits nuages rencontrent un chaton chassant un papillon. L’un d’eux se laisse attraper par le chaton réjoui. Dans le désert, un nuage prend une souris en pitié et quitte le groupe pour lui faire de l’ombre. Les huit autres nuages continuent leur chemin et s’installent sur un arbre ; un oiseau passant par là se pose sur l’un d’eux, tandis que les sept autres s’en vont… Et ainsi de suite jusqu’au dernier. De son union avec un joli nuage rose, huit autres petits nuages voient le jour.