Maffeo s’est introduit à l’académie de magie de Palladia en se faisant passer pour un élève. Il espère y dérober les secrets de magie qui y sont enseignés pour compléter le livre dont la vente pourrait lui permettre de s’acheter une petite île. Mais il est démasqué et doit fuir poursuivi par des gardes. Il est sauvé par l’intervention de son ami Zarlo. Nos deux compères quittent Palladia pour Celph en emportant malgré tout le fruit de leurs rapines. Il faut bien vivre…

Sur Celph, ils pénètrent dans l’école de magie par l’entremise de deux jeunes filles avenantes ; tandis que Zarlo les occupe en étanchant sa soif de plaisirs charnels, Maffeo s’introduit dans la bibliothèque pour récupérer les livres de magie les plus intéressants. Suite à une maladresse de Zarlo, les deux voleurs sont découverts et doivent fuir une nouvelle fois. Direction l’île de Pop où d’autres aventures les attendent...